Private Vermögens- und Finanzplanung

Herr StB Heribert Leibrock wurde im Frühjahr 2010 zum Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) bestellt. Die neue Zusatzqualifikation deckt das gesamte Feld der unternehmerischen und privaten Vermögens- und Finanzplanung sowie die Anlagenanalyse und Investitionsstrategie ab.

Wir beraten Sie in diesem Zusammenhang insbesondere mit:

  • Erfassung des Risikoprofils des Auftraggebers
  • Finanz- und erfolgswirtschaftliche Analyse, Investitionsrechnung, Unternehmensbewertung
  • Private Finanzplanung und private Vorsorgeplanung: Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanziellen Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Spezielle Anlageformen (Rentenversicherung, Lebensversicherung, Immobilien u.v.m.)
  • Leasing und Factoring
  • Strategisches Investieren

Möchten auch Sie Antworten zu folgenden Fragen?

  • Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
  • Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert?
  • Was passiert, wenn ich arbeitslos werde?
  • Wie hoch sind die Altersvorsorgeansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?
  • Was kann ich mir im Ruhestand leisten?

Wir geben Ihnen darauf kompetente Antworten. Hilfestellung bieten wir Ihnen bei der Festlegung der persönlichen Ziele für die private Vermögens- und Vorsorgeplanung. Wir erstellen für Sie einen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens- und Liquiditätsstatus. Ob Selbstauskunft für die Bank oder die Überprüfung der privaten Vorsorge und der Absicherung für Berufsunfähigkeit und Krankheit - wir kümmern uns um Ihre Belange.

Eine Überprüfung der privaten Vermögenssituation, z.B. eine Prüfung der Rentabilität von einzelnen Wirtschaftsgütern wie Immobilien oder im Wertpapierbereich, oder vorzeitige Darlehensrückzahlungen können sich für Sie lohnen.

Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen.